5 gratis · KYC oder Vertrag

KYC und kompletter Vertrag – in einem durchgängigen Ablauf

exeQute führt Ihren Mandanten vom Onboarding über KYC und Risikobewertung bis zum unterschriebenen Vertrag – alles an einem Ort. Probieren Sie es selbst: Sie erhalten 5 kostenlose KYCs oder 5 kostenlose Verträge. Keine separaten Tabellen nebenher.

Ihr Mandant erledigt seinen Teil über einen sicheren Link – ohne Login
Die Antworten berechnen das Risiko automatisch
Alles wird an der Aufgabe gespeichert – bereit für die Dokumentation

5 gratis erhalten

Wählen Sie KYC oder kompletten Vertrag – die ersten 5 sind kostenlos.

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KYC5 kostenlose KYCs · 4 SchritteKompletter Vertrag5 kostenlose Verträge · 7 Schritte

Sie erhalten eine E-Mail mit 2 Links

1Einen Link zum KYC von Ihnen als Kunde von exeQute.
2Einen Link mit Zugang zur Plattform – aktiviert, sobald Sie freigegeben sind.

Setzen Sie das Häkchen für die Verarbeitung Ihrer Angaben (*), um zu senden.

Ein durchgängiger Compliance-Ablauf.
Sie und Ihr Mandant.

Die Schritte stehen nebeneinander, damit Sie den Unterschied sehen. Während Ihr Mandant seinen Teil erledigt, läuft die Aufgabe zur Identitätsprüfung parallel.

Der BuchhalterDer MandantNur im kompletten Vertrag

KYC

4 SCHRITTE

Kompletter Vertrag

7 SCHRITTE

1Mandant anlegenDer Buchhalter

2Leistungen und BedingungenDer Mandant – im Webformular

3Firmendaten / KYCDer Mandant – im Webformular

4DSGVO / AVVDer Mandant – im Webformular

5Interne BewertungDer Buchhalter

6RisikobewertungDer Buchhalter

7UnterschriftBeide – mit MitID

ID-PrüfungDie Eigentümer bestätigen ihre Identität mit MitID

KYC

4 SCHRITTE

1Mandant anlegenDer Buchhalter

3Firmendaten / KYCDer Mandant – im Webformular

5Interne BewertungDer Buchhalter

6RisikobewertungDer Buchhalter

ID-PrüfungDie Eigentümer bestätigen ihre Identität mit MitID

Kompletter Vertrag

7 SCHRITTE

1Mandant anlegenDer Buchhalter

2Leistungen und BedingungenDer Mandant – im Webformular

3Firmendaten / KYCDer Mandant – im Webformular

4DSGVO / AVVDer Mandant – im Webformular

5Interne BewertungDer Buchhalter

6RisikobewertungDer Buchhalter

7UnterschriftBeide – mit MitID

ID-PrüfungDie Eigentümer bestätigen ihre Identität mit MitID

✓ Alles gesammelt und beim Mandanten archiviert5 gratis erhalten

Vereinbarungsarten

Führen Sie nur die Schritte aus, die Ihr Mandant braucht

Die Vereinbarungsart bestimmt, welche der 7 Schritte durchlaufen werden. Schritte außerhalb der Vereinbarung werden übersprungen – so deckt dieselbe Plattform alles ab, von einem einzelnen Auftragsverarbeitungsvertrag bis zum vollständigen Vertrag.

1Mandant anlegen
2Leistungen und Bedingungen
3Firmendaten / KYC
4DSGVO / AVV
5Interne Bewertung
6Risikobewertung
7Unterschrift

Vollständiger Vertrag

7 Schritte

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Der gesamte Weg – vom Onboarding bis zur unterschriebenen Vereinbarung.

Mandant anlegen · Leistungen und Bedingungen · Firmendaten / KYC · DSGVO / AVV · Interne Bewertung · Risikobewertung · Unterschrift

Nur KYC

4 Schritte

1356

Kennen Sie Ihren Mandanten und dokumentieren Sie das Risiko.

Mandant anlegen · Firmendaten / KYC · Interne Bewertung · Risikobewertung

KYC + GDPR

6 Schritte

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Kunden-Due-Diligence und Auftragsverarbeitungsvertrag – gemeinsam unterschrieben.

Mandant anlegen · Firmendaten / KYC · DSGVO / AVV · Interne Bewertung · Risikobewertung · Unterschrift

Nur Leistungen und Bedingungen

3 Schritte

127

Leistungen und Bedingungen vereinbaren und unterschreiben lassen.

Mandant anlegen · Leistungen und Bedingungen · Unterschrift

Nur DSGVO

2 Schritte

Auftragsverarbeitungsvertrag bereit zur Unterschrift.

DSGVO / AVV · Unterschrift

Etwas anderes? Sprechen wir darüber

7 + mehr

Nicht nur die 7 Schritte: Wir können auch weitere Schritte hinzufügen. Sagen Sie uns, was Ihre Mandanten brauchen, und wir richten den Ablauf gemeinsam mit Ihnen ein.

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