Bis zu 20 Stunden pro Monat weniger Verwaltungsarbeit.
exeQute – ein Arbeitsplatz für Aufgaben, Akte, Postfach, Zeit und Rechnungen – mehr Zeit für die Buchhaltung.
20%
Mandanten-Onboarding
Buchhaltungsaufgabe
Aufgabenliste
Mandantenfragen
Alec Whitten
9:30 Uhr
Teilnahme über
Mandanten-Onboarding
Buchhaltungsaufgabe
Aufgabenliste
Mandantenfragen
Kunde ApS
9:30 Uhr
Teilnahme über
Aufgaben im Griff. Zeit fließt direkt in die Rechnung.
Planung, Fristen und Checklisten pro Aufgabe und Mandant – die Zeit fließt direkt in die Rechnung. Behalten Sie Ihre Tools.
6
h/Wo.
Eine Akte. Alles an einem Ort.
E-Mails, Dokumente, Verträge und Aufgaben pro Mandant. Portal und automatische Erinnerungen bei fehlenden Dokumenten – kein Suchen mehr.
Compliance leicht gemacht.
KYC/GwG, DSGVO und Verträge mit MitID-Signatur in derselben Akte – nicht in einer Tabelle daneben. Dokumentation jederzeit bereit.
Mehr Zeit für die Buchhaltung
Bis zu 20 Std. pro Monat weniger E-Mails, Erinnerungen und doppelte Eingaben. Jede Stunde kommt auf die Rechnung – bis zu 55 % weniger Softwarekosten.
Viele verstreute Tools vs. ein Ort
Weniger Wechseln. Mehr Abrechnen.
KYC-System
Stundenlang Kundendaten eingeben und immer wieder den Status im System prüfen.
DSGVO-System
Firmendaten immer wieder eingeben und komplexe DSGVO-Formulare und Dokumente verwalten.
Vertragsmanagement
Jeden Vertrag manuell erstellen, mailen, auf Antwort warten, nachfassen, dann herunterladen und ablegen.
Digitale Signatur
PDF erstellen, hochladen, E-Mails der Genehmiger eingeben, Ablauf anlegen und auf die Unterschrift warten.
Excel oder Aufgabenplanung
Aufgaben in Excel oder einem Tool anlegen und jede Periode manuell zuweisen.
Dokumentenaustausch
Dokumente von Kunden per E-Mail erhalten und dann extra Zeit mit dem Ablegen verbringen.
Zeiterfassung
Noch ein System für die Zeiterfassung – und ans Ein- und Ausstempeln denken.
Rechnungen
Ein- und ausstempeln, dann Stunden manuell auf Rechnungen übertragen.
E-Mail-Automatisierung
Ständig den Kalender prüfen und E-Mail-Erinnerungen manuell einrichten. Listen hochladen, Vorlagen pflegen.
Geteilte Dokumente
Ein Kunde ruft an – und Sie suchen in E-Mails, Laufwerken und anderen Systemen.
10. Buchhaltung bereit
Nach Dokumenten, Prüfungen und Nachfassen ist die Buchhaltung bereit zum Abschluss.
10. Buchhaltung bereit
Nach Dokumenten, Prüfungen und Nachfassen ist die Buchhaltung bereit zum Abschluss.
10. Buchhaltung bereit
Nach Dokumenten, Prüfungen und Nachfassen ist die Buchhaltung bereit zum Abschluss.
KYC, DSGVO & Verträge
Neuer Mandant: KYC, DSGVO, Leistungen und Signatur in einem Ablauf.
Aufgaben erledigen
Buchhaltung, Gehälter und Zahlungen als geplante Aufgaben – mit Ihrem System verknüpft. Stunden und Rechnungen sind immer bereit.
Alle Daten in einer Akte
Alle Infos an einem Ort – via Webformular und Portal. In wenigen Klicks gefunden und erledigt.
Berichte und Übersichten
Berichte zu allen Kundendaten – ohne Suchen oder Exportieren. Standard- und eigene Ansichten für volle Kontrolle.
10. Buchhaltung bereit
Nach Dokumenten, Prüfungen und Nachfassen ist die Buchhaltung bereit zum Abschluss.
10. Buchhaltung bereit
Nach Dokumenten, Prüfungen und Nachfassen ist die Buchhaltung bereit zum Abschluss.
Compliance
KYC/GwG, DSGVO, Verträge und MitID-Signatur in einem Ablauf, in derselben Mandantenakte wie Aufgaben, E-Mails und Zeit. Die Dokumentation ist bereit, wenn jemand fragt, und Ihre Mandantendaten bleiben sicher.
KYC / GwG
Kunden-Due-Diligence leicht gemacht – keine doppelte Eingabe, keine Kosten für mehrere Systeme.
DSGVO
Daten von Auftragsverarbeitern, Schulungen, AV-Verträge, Einwilligungen – geprüft und geschützt.
Ihre Verträge
Compliance, Leistungen, Bedingungen und alle Beteiligten in einem sicheren Vertragsablauf.
Digitale Signaturen
eIDAS-2.0-konforme digitale Signaturen (VO (EU) 2024/1183) für Verträge und Dokumente – direkt in exeQute.
Gesicherte Felder
Dokumente, E-Mails und gesicherte Felder – sicher geteilt mit Team und Mandanten.
E-Mails, Erinnerungen und doppelte Dateneingabe sind unbezahlte Zeit, verstreut über Postfächer, Tabellen und Netzlaufwerke. Mit exeQute liegen E-Mails, Dokumente, Vereinbarungen und Aufgaben in einer Mandantenakte – so finden Sie Antworten und erledigen Aufgaben in Sekunden, oder das System verschickt die Erinnerung für Sie.
Vereinfachen Sie Ihr Büro, indem Sie alle Tätigkeiten als abrechenbare Aufgaben planen, ausführen und berichten. exeQute ersetzt verschiedene Software-Tools durch exeQute-Aufgaben – Ressourcenmanagement, Zeiterfassung und Rechnungsstellung, die die meisten Buchhalter sonst manuell zusammenführen.
Schluss mit KYC in Excel.
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